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Communication à caractère promotionnel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECHNICOLOR RÉALISE UNE PERFORMANCE SOLIDE EN 2021 ET EST MAINTENANT PRÊT À OUVRIR
Chers actionnaires, 2021 a été une année importante en termes de réalisations financières et opérationnelles. Dans un environnement imprévisible, nous avons une nouvelle fois démontré notre capacité à réagir rapidement et efficacement, nous permettant de réaliser de bons résultats financiers et opérationnels, et de positionner Technicolor sur une trajectoire de croissance. Les efforts de nos équipes, engagées et talentueuses, nous ont permis de continuer à fournir les meilleurs produits et services à nos clients, et d'atteindre nos objectifs 2021. Aujourd'hui, nous disposons d’un socle solide pour assoir une croissance à long terme. Cela nous amène à penser que, en positionnant tous nos métiers sur la route du succès, c'est le bon moment d’écrire un nouveau chapitre. UNE TRANSFORMATION RÉUSSIE PERMETTANT D’AMÉLIORER
TECHNICOLOR OUVRE UN NOUVEAU CHAPITRE
En tant qu'actionnaires de Technicolor, vous recevrez des actions TCS, tout en restant actionnaires de Technicolor Hors-TCS. Vous aurez ainsi une double exposition à deux histoires de croissance. Les créanciers existants seront remboursés par anticipation, et le risque financier de chaque société sera considérablement réduit. Le programme de refinancement comprendra l'émission de 300 millions d'euros de MCN qui seront converties en actions Technicolor après le vote des actionnaires lors de l'Assemblée Générale approuvant la distribution de TCS. Le refinancement et la Distribution devraient être finalisés d'ici le troisième trimestre 2022, sous réserve (i) de l'approbation par les actionnaires de l'émission des MCN, (ii) de l'approbation par les actionnaires des conditions de la Distribution, (iii) de l'achèvement des discussions avec les créanciers relatives au refinancement, à des conditions jugées satisfaisantes par Technicolor Hors-TCS et TCS et (iv) des conditions, consultations et approbations réglementaires habituelles. Nous sommes convaincus que la distribution et le refinancement proposés permettront aux deux sociétés de mieux se développer en étant indépendantes et d'affronter efficacement la concurrence en étant plus agile. Les deux sociétés disposeront d'une structure de capital adaptée pour soutenir leur pérennité, leurs ambitions à long terme et leur croissance organique, pour le bénéfice de leurs employés, actionnaires, clients et fournisseurs. Au final, cela permettra à chacune d'elles de créer de la valeur pour toutes les parties prenantes de Technicolor. Nous sommes enthousiastes à l’idée d'entamer ce nouveau chapitre avec vous. Votre fidélité et votre soutien ont été et restent des atouts majeurs pour notre Groupe. Avec notre équipe, nous sommes pleinement engagés à faire de cette nouvelle étape un succès dont nous pourrons être fiers. Merci de votre confiance.
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1Source : Septembre 2021 – Dell Oro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiffres-clés 2021 | |||||||||
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Technicolor confirme ses objectifs pour 2022 | |||||||||
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Distribution proposée afin de créer des leaders indépendants sur leurs marchés respectifs | |||||||||
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Intention de totalement refinancer la dette du Groupe | |||||||||
Emission d’Obligations Convertibles en actions Technicolor (“Mandatory Convertible Notes”, “MCN”) pour un montant de 300 M€ | |||||||||
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Calendrier indicatif des opérations | |||||||||
Contactez-nous: shareholder@technicolor.com |
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Avertissement : Déclarations Prospectives – Communication à caractère promotionnel Ce document contient certaines déclarations qui constituent des « déclarations prospectives », y compris notamment les énoncés annonçant ou se rapportant à des événements futurs, des tendances, des projets ou des objectifs, fondés sur certaines hypothèses ainsi que toutes les déclarations qui ne se rapportent pas directement à un fait historique ou avéré. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les anticipations et convictions actuelles de l'équipe dirigeante et sont soumises à un certain nombre de risques et incertitudes, en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévisionnels évoqués explicitement ou implicitement par les déclarations prospectives. Pour obtenir plus d'informations sur ces risques et incertitudes, vous pouvez consulter les documents déposés par Technicolor auprès de l’Autorité des marchés financiers, et plus précisément le Document d’enregistrement universel déposé auprès de l’AMF le 7 avril 2021 et disponible sur les sites internet de la Société et de l’AMF. L’attention des investisseurs est attirée sur les facteurs de risque décrits dans ce document. Ce document contient des indicateurs alternatifs de performance. La définition de ces indicateurs et une réconciliation de ces indicateurs (Adjusted EBITDA, Adjusted EBIT et Free Cash Flow ou Flux de trésorerie) avec le compte de résultat et le tableau des flux de trésorerie est disponible en annexes 3 et 4 du communiqué de presse publié par la société le 24 février 2022 et disponible sur le site internet de la société, dans la partie Informations Réglementées : https://www.technicolor.com/fr/relations-investisseurs/informations-reglementees Un prospectus relatif à l’admission des actions Technicolor résultant de la conversion des MCN et un prospectus relatif à l'admission des actions TCS sur le marché réglementé Euronext Paris seront établis et publiés sur le site internet de la Société une fois approuvés par l’AMF. |
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